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東港借錢-元月效應 台股多頭有望由電子續擴散到傳產
- 日期：2023-12-16
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受到美股全面走強激勵，加上權值股台積電助攻，台股周五12月15日終場收
17673.87點，上漲20.76點，續創今年收盤指數新高，成交值擴增至新台幣4
392.07億元，創近4個月最大量，週線翻紅，本週上漲289.88點。展望後市，
法人表示，在元月效應及趨勢與低基期題材輪動之下，台股動能增，整體看來
，大盤走勢趨向盤堅格局，在市場高度預期聯準會2024年降息效應，有利新
興市場資金動能，各類股由上而下，現階段由電子至傳產的多頭擴散走勢不
易改變。
受到美股4大指數全面走強激勵，本周五台股早盤在電子股如部分AI題材、IC
設計、記憶體與半導體等族群，以及部分具低基期效應的傳產股帶動下，盤中
一度站上17700點、來到今年新高，但隨後漲勢收斂，甚至指數一度翻小黑，
終場上漲20.76點，收在17673.87點。成交量4443億元。
安聯投信台股團隊表示，美國聯準會這2天轉趨「鴿」派的言論，引發市場期
盼明年將降息，聯準會主席鮑爾的談話，亦挹注市場更多信心，美股正向動能
，進而激勵台股近期表現，加上元月效應，類股快速輪動，交投熱絡。
至於近期台股盤勢主要仍處於庫存調整結束、2024年需求有望逐步恢復成長，
還有市場高度期待聯準會降息等多方正面因素支撐下，但市場持股信心不墜，
在交投增溫、資金快速輪動下，各類股的權值股多有所表現。
就近期產業面而言，安聯投信台股團隊表示，AI題材仍是長期趨勢，但受到
CoWoS產能緊繃影響、短期數字無法跟上市場期待；全球科技自行研發晶片
成趨勢，看好矽智財、客製化晶片主題；手機與PC急單；記憶體漲價效應可
望延續到明年第1季。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看，大盤走勢趨向盤堅格局，除
了原有的趨勢股持續受到市場關注外，產業基期較低的類股亦有機會成為盤
面資金青睞的對象、可望有較好的表現。就策略上，市場高度預期聯準會20
24年降息效應，有利新興市場資金動能。我們認為各類股由上而下，現階段
由電子至傳產的多頭擴散走勢不易改變。
在關注方向部分，安聯投信台股團隊表示，長線的科技趨勢成為驅動產業擴
展重要動力來源，可關注如矽智財、客製化晶片、高效能運算、雲端伺服器
、先進與特殊製程等；永續趨勢所帶動的綠能相關機會，亦可關注如電動車
相關等；需求可望回升的消費性電子機會如筆電及手機等；另受惠循環低點
或具有評價優勢的標的，可關注如具有低基期題材，或庫存回補題材等利基
產業。
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