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東港借錢-台股臨萬六保衛戰 兩大利多支持回檔即買點
- 日期：2023-10-27
- 分類：最新消息
美債和科技展望牽動台股萬六大關保衛戰。投信法人展望明年，台股具有兩
大利多：美國停止升息與企業獲利可望呈雙位數成長，長期投資前景持續看
好。因此，在投資信心尚未翻多前，若遇股市拉回修正，反而是低檔介入時
機，建議優先布局長期成長趨勢明確的產業，科技股看好AI及伺服器、半導
體、高速運算，傳產以綠能及機電為主。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，從美國經濟基本面來看，第三季
與第四季的變化不大，美國通膨持續走低，經濟展現韌性，勞動市場表現強
勁，相較於今年初投資人擔憂將陷入衰退，如今的美國經濟幾乎已無衰退壓
力。
至於庫存調整，半導體的庫存仍在調整，不過已接近尾聲，目前看起來終端
需求仍偏保守，需要持續觀察，但依據美國消費意願仍屬強勁的情況來看，
2024年的訂單應可望回歸正常水準。就台灣的經濟而言，今年出口外銷訂
單在谷底整理，不過，與AI產品相關的資通與視聽產品繼7月、8月出口連續
增長後， 9月出口金額增加至82.6億美元，年增率高達59.8%，預估第四季起
，出口數據仍將持續向上。
由於美國對於晶片的新禁令恐影響美科技大廠輝達的產品計畫，造成相關類股
持續探底。但姚郁如指出，除了長期基本面有助於提供下檔支撐，台股還有
兩大利多因素可望持續發酵。首先是美國停止升息，即使聯準會為了抑制通膨
，高利率環境將持續較長的時間，但只要停止升息，就能給股市帶來正面激勵
。由於美國基本面良好，陷入衰退機率低，停止升息後應可帶動美股走高。
第二個利多是企業獲利將恢復不錯的成長力道。目前市場預期明年台股企業獲
利可望達到雙位數以上的成長，與今年大幅減少截然不同，雖然以實際獲利數
字來看，明年還無法回到2022年的水準，但已相去不遠。且由於低基期的緣故
，今年第四季的財報即可望回到正成長，屆時應能成為帶動股市的助力。
整體而言，雖然第四季台股受到不確定因素的影響而較為震盪，但明年台股的
表現審慎樂觀，因此逢低布局仍是現階段的最佳策略。產業方面，AI相關仍是
長線最看好的趨勢之一，即使今年股價急漲後又回跌，但長期大幅成長潛力並
不受影響。舉例來說，整體半導體產業的庫存仍在持續進行中，不過就營收年
成長率來看，由於基期的關係，今年第四季可望恢復正成長，且明年可持續復
甦態勢。
其中營收佔比仍低的AI半導體，預期在2023~2027年的年複合成長率為31%。
需求強勁的AI伺服器也是主導整體伺服器市場動能的主要來源，根據預估，202
3年與2024年高階AI伺服器出貨的成長率分別高達403.8%與128.8%，優於一般
AI伺服器的32.3%與49.3%＞此外，受惠於AI的高度需求的族群亦包括散熱、高
速運算、電源供應等。
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